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      1. 風電行業呈現基本面反轉跡象 行業迎發展機遇

        2023/9/28

               風電板塊在近期強勢反彈,截至當日收盤,雙一科技、東方電纜等公司漲停,大金重工、新強聯、泰勝風能、新風光、金雷股份等股票上漲超過5%。消息面上,國內海上風電項目的開發穩步推進,廣東、福建等地的海上風電項目競標進展迅速,浙江、廣東等地的海上風電項目獲得密集核準,江蘇的海上風電建設有望迅速啟動。

        根據國家能源局的數據,今年前8個月,全國新增發電裝機容量超過1.9億千瓦,較去年同期多投產超過1億千瓦。其中,風電新增裝機容量為2892萬千瓦,較去年同期多投產1278萬千瓦。截至今年8月底,全國累計發電裝機容量約為27.6億千瓦,同比增長11.9%。其中,風電裝機容量約為4億千瓦,同比增長14.8%。

        在出口方面,中國光伏行業持續強勢。數據顯示,2022年中國光伏出口增速達到80%左右,多項數據創下歷史新高。其中,歐洲是中國光伏組件出口規模最大的市場,2022年的出口占比超過50%。今年1至7月的數據顯示,中國光伏產品的出口額達到320億美元,同比增長約6%,再創歷史新高。

        中國機電產品進出口商會光伏分會的秘書長張森預計,受東南亞、歐美和拉美等地對光伏裝機量需求增加的影響,中國企業在海外布局進程加快,2023年中國光伏產品的出口額有望接近600億美元,同比增長約20%。

        全球風能協會預測,到2027年,全球風電裝機容量將達到157GW,復合增速將達到15%。其中,陸上風電裝機容量將在2023年至2024年迎來明顯復蘇,2024年陸上風電裝機容量將達到106GW;2027年海上風電裝機容量將超過33GW,未來五年的復合增速為31%,中國和歐洲市場都將迎來快速增長。

        華東證券的一位新能源分析師表示,2022年風電項目的招標量創下了超過110GW的歷史紀錄,為今年風電新增裝機量奠定了堅實基礎,該行業全年的景氣度確定性較高。此外,老舊風場改造、海外需求增加以及千鄉萬村馭風計劃等積極因素的推動,使得風電行業的后續行情走勢值得期待。

        值得注意的是,風電板塊上市公司上半年的業績表現良好,許多公司的凈利潤同比增幅超過50%。雙一科技、天順風能等公司更是交出了業績翻倍的亮眼成績。雙一科技在2023年上半年實現了約4462萬元的歸母凈利潤,同比增長109.84%。該公司的董秘王首揚表示,原材料價格下降和公司一系列降本增效措施的進一步完善對毛利率的提升起到了積極作用。同時,公司海外葉片模具訂單的交付對毛利率也產生了積極影響。數據顯示,今年上半年,雙一科技風電配套產品的毛利率為28.32%,較去年同期增加了5.03個百分點;公司非金屬模具產品的毛利率為37.84%,較去年同期增加了18.64個百分點。

        天順風能上半年實現了約5.8億元的歸母凈利潤,同比增長128.11%。對于業績高增長,天順風能表示,主要是海上風電樁基業務實現突破,同時陸上塔筒和葉片的交付量較去年同期增加,以及風電場并網規模和發電業務的增加。

        根據半年報數據顯示,天順風能將加快已確定的產能建設和投產,預計到2025年底,海上風電的總產能將超過250萬噸,公司將進一步加強在國內海上風電水下基礎設施(單管樁、導管架)和漂浮式平臺等領域的區位和產能優勢。

        金雷股份的半年報顯示,隨著全球風電累計裝機規模的不斷增長,該公司不斷加強新客戶和新產品的開發,穩固了公司在風電主軸領域的全球領先地位。該公司在上半年實現了約2.01億元的歸母凈利潤,同比增長70.09%。

        作為全球最大、最專業的風機零部件供應商之一,金雷股份的風電鍛造主軸產品涵蓋了從1.5MW到8MW的多種主流機型。該公司的全資子公司金雷重裝在東營的“海上風電核心部件數字化制造項目”投產后,公司將具備生產和供應5MW至20MW陸上和海上大功率風機的大型鑄件的能力。

        國信證券分析認為,今年以來,歐洲海上風電的競標和招標進展迅速,2023年至2024年有望迎來設備招標的高峰期,中國風電行業的龍頭企業有望充分受益。2024年開始洽談海外零部件年度框架訂單,預計海外需求將迎來復蘇。

        中郵證券認為,在需求快速增長的背景下,海外供應可能會遇到瓶頸,有望加快中國風電產業鏈的出口。

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